年报泄露动向 机构偏爱绩优股

2017年01月24日 14:07 来源:中国证券报
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  与公募基金2016年四季度报告一起出炉的还有上市公司2016年年报。随着年报的陆续披露,公私募基金等机构的持仓路线逐渐显露。年初至今,已有数家上市公司披露年报,机构在其中的持股轨迹也得以初露。此外,近期不少上市公司发布了2016年业绩预告,记者发现,业绩预增个股中,基金机构“扎堆”,部分业绩出色的个股更是成为机构深度博弈的对象。

  年报露踪影

  查阅上市公司公告发现,截至1月23日晚间,两市共有北特科技、富春环保、汇金科技、财信发展、大豪科技、花园生物等数家公司发布2016年年报。

  上述上市公司中,花园生物2016年实现净利4377.28万元,较上年增长262.52%,拟每10股派发现金红利0.5元;北特科技2016年实现净利润5576万,同比增长20.10%,公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本15股;富春环保2016年实现净利润24492万元,增长35.03%,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税);汇金科技实现净利润7886万元,增长11.11%,公司拟每10股派发现金红利3.60元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股;财信发展2016年净利润增长32.70%,拟每10股派发现金红利0.21元(含税);大豪科技2016年实现净利润23875万元,同比增长28.84%,公司拟每10股派发现金股利4.5元(含税),可谓是大比例现金分红。

  记者注意到,首批发布年报的上市公司业绩都相对较好,且不少公司进行了股份送转及现金分红。在这批业绩表现优异的上市公司中,不少基金机构投资者埋伏其中。

  查阅公告发现,两市“年报第一股”北特科技的流通股东名单中,浙江亿方博投资发展有限公司-擎天柱稳赢证券投资基金以及浙江亿方博投资发展有限公司-亿方博稳赢证券投资私募基金分别持有68万股和31万股,金鹰科技创新股票型证券投资基金持有45万股,对比2016年三季报发现,金鹰科技创新去年四季度减持了北特科技42万多股股票,鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、鹏华资产金睿2号资产管理计划、旭诺成长对冲5号证券投资基金、全国社保基金四零四组合、安盈金睿资产管理计划均已减持退出前十大股东,且据测算减持的最小数量也在22万股以上。而擎天柱稳赢、亿方博稳赢则是四季度大幅增持进入。

  此外,富春环保2016年年末流通股东中,慧富9号资产管理计划持有638万股,鑫龙135号资产管理计划等已经在2016年第三季度减持退出十大流通股东名单;汇金科技的流通股东中,金鹰核心资源混合型证券投资基金持股78万股,居第一位;财信发展2016年年末流通股东中,黄河9号信托计划持有196万股,对比公司三季报发现该信托计划并没有增减持动作;大豪科技的前十大流通股东中,中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司19万股股份,对比2016年三季报数据出现小幅减持,三季报中天安财产保险股份有限公司保赢1号的100万股持股已经大幅减持退出流通股东名单;花园生物的前10名股东中,陕国投-鑫鑫向荣75号信托计划持股203万股,富国改革动力混基持有150万股。

  机构博弈绩优股

  近期,上市公司正在密集披露2016年业绩预报。Wind资讯数据显示,截至1月22日,两市共有549家上市公司公告业绩预增,209家公司业绩续盈,482家公司业绩略增,221家公司实现业绩扭亏。按照预告净利润最大变动幅度来排序,新光圆成、中泰化学、天夏智慧、百川能源、德展健康等预估增幅居前。

  最新报告显示,新光圆成的流通股东中,有新沃中睿融创1号、2号、3号资产管理计划、王狮2号混合策略私募投资基金、上海建铎投资管理中心(有限合伙)等机构以及产品;中泰化学的流通股东中则有中央汇金、全国社保基金四一二组合、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)、建信优选成长混合型证券投资基金等;天夏智慧有大业信托证券投资单一资金信托、厦门信托-集合资金信托计划、全国社保基金四零一组合、华安媒体互联网混合型证券投资基金等等重金持有;百川能源、德展健康的流通股东名单中同样有光大保德信优势配置混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、北京圆融远景投资有限公司等机构及产品。

  2016年四季度以来,A股市场震荡走弱,各方对业绩预增个股的博弈进一步深化,在当前市场风险偏好背景下,机构是博弈绩优个股的重要参与力量。一位公募基金经理表示:“弱市背景下寻求确定性机会,业绩表现是难得的确定性机会之一,特别是2016年三季度数据披露后,上市公司全年业绩的预期相对明确,机构对绩优个股一般都已提前埋伏。进入2017年以后,机构在绩优个股上的博弈更加深入,特别是加入了高送转、业绩分红等因素,一些机构进行获利了结和调仓换股等等,促使绩优个股相对活跃,也多有不同于市场整体的表现。”记者 徐金忠

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